
8月7日消息,樂逗遊戲母公司創夢天地(iDreamSky)宣佈,首次公開募股(IPO)發行價為每股美國存托股(ADS)15美元,高出此前公佈的12美元至14美元發行價區間。
創夢天地將於今晚在納斯達克交易所上市,交易代碼為“DSKY”,計劃發行7,700,000股ADS,並授予承銷商1,155,000股ADS的超額配售權。
以發行價15美元計算,如果承銷商超額配售1,155,000股ADS,創夢天地融資額為132.825,000美元,如果承銷商不行使超額配售權,創夢天地融資額為1.155億美元。
此外,在IPO時,騰訊旗下公司THL A19 Limited、獵豹移動、Line Corporation將分別認購1500萬美元、800萬美元、300萬美元股票,認購價格以創夢天地發行價為準。
騰訊旗下公司THL A19 Limited是創夢天地第一大股東,目前持有後者35,040,980股普通股,占比26.6%,而在IPO之後,THL A19 Limited持股量將增加至39,656,365股普通股,占比攤薄至23.3%。
如果承銷商不行使超額配售權,在IPO之後,創夢天地普通股總量為170,359,420股,以發行價每股美國存托股15美元、每股美國存托股等於4股普通股計算,創夢天地上市後市值約為6.39億美元。
如果承銷商超額認購1,155,000股美國存托股(ADS),那麼在IPO之後,創夢天地普通股總量為174,979,420,以發行價每股美國存托股15美元、每股美國存托股等於4股普通股計算,創夢天地上市後市值約為6.56億美元。