電視業務燒錢?樂視擬緊急補血45億元

  停牌前“新聞”不斷的樂視網信息技術(北京)股份有限公司(樂視網,300104)8月7日晚發佈定增預案,擬向控股股東樂視控股(北京)有限公司(以下簡稱“樂視控股”)、中信證券股份有限公司(中信證券,600030.SH;06030.HK)在內的5傢公司發行股票募集不超過45億元,用於補充流動資金。

  預案細節顯示,樂視網擬以34.76元/股(編註:較市價折價5.52%)的價格,向樂視控股、中信證券、北京藍巨房地產投資基金管理中心(有限合夥)(以下簡稱“藍巨投資”)、寧波久元股權投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱“寧波久元”)和北京金泰眾和投資有限公司(以下簡稱“金泰眾和”)非公開發行12946萬股。

  5傢認購方均以現金方式認購,鎖定期均為36個月。根據方案,其中藍巨投資擬出資15億元,認購4315萬股;樂視控股、寧波久元分別擬出資10億元,分別認購2877萬股;中信證券、金泰眾和擬分別出資5億元認購,擬認購1438萬股。

  樂視網以2014年3月31日公司資產、負債(合並口徑)為計算基礎,按照募集資金45億元計算,此次非公開發行完成後,資產負債率將下降約27個百分點。

  樂視網表示,資金募集將有效地滿足未來兩到三年的資金需求。

  目前,樂視網控股股東、實際控制人賈躍亭擁有樂視控股63%的股份。

  簡單計算,若本次定增成功發行,認購的機構將全部成為樂視網前十大股東。

  從樂視網今年一季報披露的前十大股東情況來看,持股數在前四位的股東均為自然人,即賈躍亭、賈躍芳、賈躍民姐弟及劉弘,而此次藍巨投資認購數高於當時第二大股東賈躍芳3903萬股的持股數,樂視控股、寧波久元認購數均多於第三大股東持股數。

  上述發行完成後,賈躍亭合計持股比例將由44.85%降至41.83%。而賈躍芳、賈躍民的持股比例分別由4.28%、2.37%,下降至3.71%、2.06%。

  值得註意的是,2013年12月,賈躍亭承諾一年不減持。而從今年5月份開始,樂視網已多次公告賈躍亭質押公司股權。截至7月8日,賈躍亭共質押公司股份2.6億股,占其持有公司股份總數的70.52%,占公司總股本的31.17%。

  此外,賈躍芳於今年1月23日至28日,減持1100萬股,減持均價接近樂視股價的歷史高點,套現金額高達5.44億元;6月25、26日,賈躍芳又通過大宗交易減持300萬股,累計套現1.34億元。

  樂視網表示,本次募集資金將用於主營業務相關的投入,包括內容資源庫的建設和擴充、網絡視頻服務運營、平臺的研發和升級、智能終端研發及樂視生態各個環節的投資並購等。

  對於樂視網資金現狀,此前有媒體分析稱,硬件終端業務導致資金壓力大,其超級電視和盒子生產的板塊,2014年第一季度單季凈虧損8800萬元,由於樂視超級電視和盒子還未產生服務費,這塊虧損將持續,因此該板塊需持續地註入現金維持穩定運營。

  樂視網股票8月8日復牌,7月28日停牌前收於每股36.79元。停牌前,從董事長賈躍亭被指“遠避美國”到互聯網“盒子”被點名整頓,樂視網很不太平,不過,之後各個方面不斷釋放出“利好”來對沖這些負面信息,包括此次擬募資45億元補充流動資金。

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