移動互聯網人口紅利結束:哪些公司會吃香

  前21 世紀經濟報道資深記者,著有《一隻 iPhone的全球之旅》一書,現擔任觸控科技的戰略總監。

  昨天看到消息,專註於遊戲行業雲服務的公司UCloud獲得B輪5000萬美元的融資,我認為這和此前TalkingData、App Annie等B2B公司獲得大額融資一樣,標志著中國的移動互聯網正由人口紅利驅動,轉變為效率提升驅動

  中國本輪移動互聯網的發展大約從2009年左右開始發端,那時候3G正式在中國啟動,智能手機開始在中國悄然流行,中國一夜之間湧現出瞭數以萬計的移動開發者,再加上資本向這一領域持續投入,中國移動互聯網迎來瞭黃金的5年爆發期。

  此前5年的移動互聯網發展,主要是人口紅利驅動的,其標志性事件是功能機轉智能機的換機潮。整個2013年,中國共賣出瞭3.47億部智能手機,中國以極快的速度成為世界第一大智能手機大國,世界第一大移動互聯網市場。

  這種人口紅利在中國呈現階梯狀發展,智能手機和3G網絡最早在中國的北京、上海等一線城市普及,早期以3000-5000元的高端手機為主,此後隨著手機價格的快速下滑,開始迅速往2、3線城市、縣城及農村一級市場普及。



  中國移動互聯網的許多應用,都是依靠人口紅利快速發展自己的用戶數。我們以手機遊戲行業為例,2011年中國手機遊戲用戶僅為8000萬人,到瞭2014年,這一規模將迅速增長到3億人。源源不斷倒入的新增手機遊戲用戶使得這一市場快速擴大,我們在行業的各種會議上經常能夠聽到“洗用戶”這三個字,隻要有源源不斷的用戶倒入,一些品質不高的遊戲也能獲得很高的收入。

  但進入2014年以來,中國智能手機的人口紅利已經基本宣告結束。2014年Q1,中國的智能手機出貨量首次出現瞭負增長,這是一個非常明確的信號,中國的功能機轉智能機換機潮已經基本結束。

  這一過程遠遠比我們想象中來得快,因為中國是世界手機制造第一大國,幾年前我寫《一隻iPhone的全球之旅》這本書時還在感慨顯示屏、手機芯片等緊俏核心部件被蘋果提前包下,使得其他手機廠商苦不堪言,但是到瞭今天,中國產的各種手機配件已經可以基本滿足日益增長的巨大需求,500塊錢在今天已經可以買到一個非常好的智能手機。

  今年年初以來,我們聽到許多手機應用商店的流量已經停止增長甚至開始負增長,這直接導致瞭手機遊戲行業出現流量饑渴癥,大批優秀的手機遊戲因為無法倒入足夠的用戶而達不到收入預期。許多移動App的用戶增長也開始明顯放緩,一些靠吃人口紅利的App感受到瞭明顯的壓力,當老用戶開始衰退,新用戶跟不上的時候,增長變得非常乏力。

  2014年註定將是中國移動互聯網的一個重要分水嶺,效率的低下嚴重阻礙瞭移動互聯網的進一步發展,當人口紅利結束的時候,那些提升效率型的公司將變得格外吃香。

  1)提升開發效率的公司

  移動互聯網的一個重要特征是中小團隊居多。我們以手機遊戲行業為例,在PC端遊時代,一款遊戲動輒需要幾百名研發人員,歷時幾年才能開發完畢,而在手機遊戲時代,一個20個人的小團隊,花上幾個月的時間就可以開發一款相當不錯的手機遊戲。

  小團隊具有靈活、激勵充分的特征,由於賺的每一分錢都是自己的,因此幹勁十足,這是在大公司打工完全不具備的優勢。

  而cocos2d-xunity3d這樣的開發引擎的出現,使得中小團隊和大公司在手遊開發上的差距變得越來越小,小團隊的優勢被極大激發,這也使得市場上出現瞭越來越多《刀塔傳奇》這樣的遊戲。第三方引擎的普及使得大部分手遊團隊都不會選擇自己去開發引擎,從而大幅提升開發效率。

  類似的開發工具還包括Xcode、AppMobi、Kony、Corona、OpenPlug等。

  2)提升流量轉化效率的公司

  移動互聯網的流量分發目前以應用商店為主,但是應用商店流量增長已經遠遠不能滿足整個行業的流量饑渴。而廣大長尾App經過5年的發展積累起瞭巨量的用戶資源,又無法轉變成有效的應用分發流量。

  在App裡面通過投放Banner移動廣告帶來應用下載激活的轉化率大概是萬分之一,由展示到點擊的轉化率是百分之一,由點擊到最後激活的轉化率又隻有百分之一。

  不久前從某知名應用商店聽來的數據,點擊該商店內的應用下載後的未激活率高達70%——也就是說多達70%的應用沒有下載成功,或者說該應用商店有70%的流量是浪費的。

  在這種情況下,一些數據挖掘公司,如比鄰弘科、TalkingData將有可能提升流量轉化效率。此外WebApp的崛起將大幅提升流量轉化效率,因為用戶將不再需要下載App才能使用應用,因此WebApp方案提供商如cocos2d-HTML5、磊友將有可能在產業鏈中扮演越來越重要的作用。此外,像芒果、chartboost、Vungle這樣的提升廣告效率的技術型公司,也有很大的發展間。

  3)提升運營效率的公司

  像UCloud這樣的公司,可以讓中小手遊開發者快速解決服務器基礎架構的問題,運維管理問題,節約瞭資金成本,包括刀塔傳奇、啪啪三國等成功的手機遊戲都使用瞭UCloud的產品。

  此外還有大量SDK型公司,例如提升社交分享效率的ShareSDK、Share ,提升推送效率的個推、極光推送等,提升數據分析效率的TalkingData、App Annie、友盟等,提升測試效率的Testin、梅泰諾等。

  我認為UCloud的融資是一個標志性事件,接下來相信會有越來越多提升效率性的公司融資,而且估值都不低。

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